Постановление Правительства Белгородской области от 07.10.2019 № 423-пп
Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07октября 2019г. № 423-пп
| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
|
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года № 337 «Обобластном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлениямиПравительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года № 114-пп
«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственныхоблигаций Белгородской области» и от 14 января 2019 года № 1-пп «О предельномобъеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области
по номинальной стоимости на 2019 год», Условиями эмиссии и обращениягосударственных облигаций Белгородской области 2019 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области
от 25 февраля 2019 года № 83-пп и зарегистрированными в Министерстве финансовРоссийской Федерации 14 марта 2019 года (регистрационный номер
BEL
-019/00791), Правительство Белгородской области п о ст а н о в л я е т:
1. Осуществить выпуск государственных облигацийБелгородской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Утвердить решение об эмиссии государственныхоблигаций Белгородской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя c фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
3. Контроль за исполнением постановлениявозложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области(Боровик В.Ф.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
|
Губернатор Белгородской области |
Е.С. Савченко
|
|
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Белгородской области от «___» ________ 2019 г. № ______ |
|
|
РЕШЕНИЕ
об эмиссиигосударственных облигаций Белгородской области 2019 года
в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя
сфиксированным купонным доходом и
амортизациейдолга
Государственный регистрационный номер выпуска RU 34013 BEL 0
1. Общиеположения
1.1. В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года №337 «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлениямиПравительства Белгородской области от 01 апреля 2013 года № 114-пп
«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственныхоблигаций Белгородской области» и от 14 января 2019 года № 1-пп «О предельномобъеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области
по номинальной стоимости на 2019 год», Условиями эмиссии и обращениягосударственных облигаций Белгородской области 2019 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области
от 25 февраля 2019 года № 83-пп и зарегистрированными в Министерстве финансовРоссийской Федерации 14 марта 2019 года (регистрационный номер
BEL
-019/00791),осуществляется выпуск государственных облигаций Белгородской области 2019 годав форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъектаРоссийской Федерации – Белгородской области выступает ПравительствоБелгородской области (далее – Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,обращения
и погашения Облигаций, проводит департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 308000,Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансови бюджетной политики Белгородской области: 308000, Российская Федерация,Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 72.
1.3. Облигации выпускаются в формегосударственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательнымцентрализованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее –Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает выпуску облигаций государственныйрегистрационный номер выпуска RU 34013 BEL 0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решениемоб эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2019 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объемупредоставляемых ими прав.
1.4. Общееколичество Облигаций в данном выпуске составляет 2 000 000 (два миллиона) штук.
1.5. Общий объемэмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000 (двамиллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Номинальная стоимость одной Облигациивыражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча)рублей.
1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом нахранение Сертификата (далее – Уполномоченный депозитарий), являетсяНебанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетныйдепозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг наосуществление депозитарной деятельности 045-12042-000100 от19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;орган, выдавший лицензию –
ФСФР России).
Местонахождение:г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес:105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет иудостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав наОблигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляютсяУполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранениеСертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, заисключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).
Весьвыпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупностьправ на все указанные в нем Облигации и до даты начала размещения передается нахранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается кнастоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций невыдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата схранения.
Удостоверениемправа владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.
Правособственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу
в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций
в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
2. Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций – 22октября 2019 года.
2.2. Датой окончания размещения Облигаций является деньпродажи последней Облигации первым владельцам.
Размещение(опубликование) информации, содержащейся в настоящем Решении об эмиссии,осуществляется на официальном сайте Губернатора
и Правительства Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпускаОблигаций.
2.3. РазмещениеОблигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиямиэмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом влице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счетЭмитента, и первыми владельцами Облигаций в Публичном акционерном обществе«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Организаторторговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ирынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАОМосковская Биржа (далее – Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативнымидокументами клиринговой организации.
Данные о ПАОМосковская Биржа:
полноенаименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
сокращенноенаименование: ПАО Московская Биржа;
местонахождение:Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес:125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13;
ИНН: 7702077840;
вид лицензии: лицензия биржи;
номер лицензии: 077-001;
дата выдачи: 29 августа 2013 года;
срок действия лицензии: без ограничениясрока действия;
орган, выдавший лицензию: ФСФРРоссии.
Данные обУполномоченном агенте:
полное фирменноенаименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенноенаименование: АО «Сбербанк КИБ»;
местонахождение:Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес:117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19;
ИНН: 7710048970;
вид лицензии:лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии:045-06514-100000;
дата выдачи: 08апреля 2003 года;
срок действия:без ограничения срока действия;
лицензирующийорган: ФКЦБ России.
Кредитнаяорганизация:
полноенаименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество«Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенноенаименование: НКО АО НРД;
местонахождение:Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес:105066; г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
БИК: 044525505;
К/с:30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО;
владелец счета:Акционерное общество «Сбербанк КИБ»;
сокращенное наименование:АО «Сбербанк КИБ»;
номер счета:30411810600019000033.
2.4. РазмещениеОблигаций осуществляется посредством сбора адресных заявок со стороныпокупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальнойстоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее востальные даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии (далее – Сбор адресных заявок по купону).
2.5. В случае, если участник размещения не являетсяучастником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующийдоговор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, идать
ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участникомторгов
ПАО Московская Биржа, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открытьсоответствующий счет депо
в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытиясчетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария
или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются всоответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающейрасчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условиемприобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежныхсредств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от именикоторого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежныесредства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплатыОблигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всехнеобходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок покупону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашениеделать предложения о приобретении Облигаций (далее – оферта о приобретенииОблигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системыторгов Организатора торговли.
Цена размещения Облигаций путем Сбора адресных заявокпо купону устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимостиОблигаций
в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в остальныедаты размещения Облигаций.
Участники размещения направляют оферты о приобретенииОблигаций в адрес Уполномоченного агента. Эмитент раскрывает информацию осроках и порядке направления оферт о приобретении Облигаций на своем сайте винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При размещении Облигаций Эмитент и (или) Уполномоченныйагент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения,содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим
в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждениеим размещаемых Облигаций.
Заключение таких предварительных договоровосуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Уполномоченным агентом оферт оприобретении Облигаций,
в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить
в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
В направляемых офертах о приобретении Облигацийучастники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), накоторую они готовы купить Облигации, максимальное количество Облигаций (цифрамии прописью)
и минимально приемлемую величину ставки купонного дохода по Облигациям
на первый купонный период (цифрами и прописью), при которой они готовыприобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участникразмещения, не являющийся участником торгов, в оферте о приобретении Облигацийуказывает также наименование участника торгов, который будет действовать
по поручению участника размещения.
Оферта о приобретении Облигаций должна быть подписанауполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания оферты оприобретении Облигаций по доверенности с приложением соответствующейдоверенности).
Оферты о приобретении Облигаций могут быть акцептованы илиотклонены.
В случае акцепта оферты о приобретении Облигаций участник размещениясоглашается, что количество Облигаций, указанное в оферте о приобретенииОблигаций, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта о приобретении Облигаций считается полученнойУполномоченным агентом с даты вручения оригинала оферты о приобретенииОблигаций адресату.
К рассмотрению Эмитентом принимаются только те оферты о приобретении Облигаций,которые были надлежаще оформлены и фактически получены Уполномоченным агентом втечение срока для направления оферт о приобретении Облигаций. Независимо отдаты направления оферты о приобретении Облигаций оферты о приобретенииОблигаций, полученные Уполномоченным агентом
по окончании срока для направления оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления оферт о приобретенииОблигаций Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестроферт
о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигацийи с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение овеличине ставки купонного дохода на первый купонный период и определяетучастников размещения (далее – потенциальный покупатель), которым оннамеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые оннамеревается продать потенциальным покупателям.
При анализе реестра оферт о приобретении Облигаций Эмитентруководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущениевозникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцептеоферт о приобретении Облигаций;
- недопущениепредоставления государственных преференций в процессе принятия решения обакцепте оферт о приобретении Облигаций.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченнымагентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из нижеизложенныхкритериев:
- пропорциональноераспределение Облигаций между приобретателями;
- привлечениемаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения;
- диверсификацияразных категорий инвесторов.
Эмитент, не позднее даты начала размещения Облигаций,раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернетинформацию
об установленной ставке купонного дохода на первый купонный период,определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.
Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и Уполномоченныйдепозитарий об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первыйкупонный период до даты начала размещения Облигаций.
Начиная со второго купонного периода ставка купонногодохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящемРешении
об эмиссии.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт оприобретении Облигаций Уполномоченному агенту.
Уполномоченный агент направляет акцепт на оферты оприобретении Облигаций потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключениесделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения осуществляется сиспользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения и ставкекупонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении
об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В дату началаразмещения Облигаций участники торгов ПАО Московская Биржа в течение периодаподачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресныезаявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО МосковскаяБиржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявкинаправляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявкадолжна содержать информацию:
- о цене покупки, равной 100 (сто) процентов отноминальной стоимости Облигации;
- околичестве Облигаций;
- овеличине ставки купонного дохода на первый купонный период;
- о прочихпараметрах в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа.
ПАО МосковскаяБиржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периодаподачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченныйагент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра Адресных заявокЭмитент принимает решение об удовлетворении Адресных заявок, руководствуясьналичием акцепта оферт. Эмитент передает Уполномоченному агенту Эмитентаинформацию
об Адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лицеУполномоченного агента Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций
с покупателями путем выставления встречных Адресных заявок с указаниемколичества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку,установленному Условиями эмиссии, Решением об эмиссии и правилами проведенияторгов по ценным бумагам Организатора торговли.
2.6. Если в дату начала размещения Облигаций непроизошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещениеОблигаций (далее – доразмещение) начинается в дату начала размещения Облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок иосуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящимРешением
об эмиссии.
После окончания периода удовлетворения заявок,установленного Организатором торговли, участники торгов могут втечение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупкуОблигаций в адрес Уполномоченного агента в соответствии с правилами ПАОМосковская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указаниемЭмитента Уполномоченному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным)
от нее в остальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любаяадресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части
по усмотрению Эмитента.
Начиная совторого дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделкикупли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 4.6 настоящегоРешения об эмиссии.
2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынкеосуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как уОрганизатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии иРешением
об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа,начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно
после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течениевсего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.8. Все расчетыпо Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Порядокосуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решениемоб эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
3.2. Облигации предоставляют их владельцам правона получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее –амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением
об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированногопроцента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемогов порядке, установленном Решением об эмиссии.
3.3. ВладельцыОблигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
3.4. Владельцы Облигаций могут совершать сОблигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиямиэмиссии и настоящим Решением
об эмиссии.
3.5. Права владельцев Облигаций при соблюдении имиустановленного законодательством Российской Федерации порядка осуществленияэтих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридическиеи физические лица – резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актамиЦентрального банка Российской Федерации.
4. Порядок расчета размера дохода и погашениеОблигаций
4.1. Срок обращения Облигаций составляет 1 820(одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Доходом по Облигациям является фиксированныйкупонный доход,
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеровставок купонного дохода, установленной впроцентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
4.3. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать)купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатыйсоставляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату началаразмещения Облигаций
и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго
по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода
и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
4.4. Ставка купонного дохода на первый купонныйпериод устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализаоферт о приобретении Облигаций. Ставки второго – двадцатого купонов являютсяфиксированными
и устанавливаются на каждый купонный период в Решении об эмиссии:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1. | 22.10.2019 | 21.01.2020 | 91 | Устанавливается Эмитентом |
| 2. | 21.01.2020 | 21.04.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3. | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4. | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5. | 20.10.2020 | 19.01.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6. | 19.01.2021 | 20.04.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7. | 20.04.2021 | 20.07.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8. | 20.07.2021 | 19.10.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9. | 19.10.2021 | 18.01.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10. | 18.01.2022 | 19.04.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11. | 19.04.2022 | 19.07.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12. | 19.07.2022 | 18.10.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13. | 18.10.2022 | 17.01.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14. | 17.01.2023 | 18.04.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15. | 18.04.2023 | 18.07.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16. | 18.07.2023 | 17.10.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17. | 17.10.2023 | 16.01.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18. | 16.01.2024 | 16.04.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19. | 16.04.2024 | 16.07.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20. | 16.07.2024 | 15.10.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
4.5.
Купонный доход как абсолютная величина в рубляхопределяется исходя
из размера купонной ставки.
Величинакупонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),
где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период,рублей;
Cj – размер процентной ставки купонного дохода по j-мукупону, процент годовых;
Tj – j-й купонный период, дней;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная частьноминальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного доходаза j-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигациюопределяется
с точностью до одной копейки. Округление производится по правиламматематического округления. При этом под правилом математического округленияследует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целыхкопеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равнаот 5 до 9.
4.6. В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дняразмещения Облигаций) и при обращении Облигаций, при совершении сделоккупли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций,а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (далее – НКД), которыйрассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Cj x Nom x ( T - T ( j -1)) / 365 /100%,
где:
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию,рублей;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная частьноминальной стоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты НКД за j-йкупонный период, рублей;
Cj – размерпроцентной ставки купонного дохода по j-му купону, процент годовых;
T(j-1) – датаокончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - датаначала размещения Облигаций);
T – дата расчетаНКД внутри j-го купонного периода.
Размер НКД врасчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округлениепроизводится по правилам математического округления.
4.7. Купонный доход выплачивается в последний денькупонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашенияОблигаций.
4.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или поОблигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав
на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.
4.9. Выплаты по Облигациям производятся в валютеРоссийской Федерации
в безналичном порядке.
4.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие всоответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты поОблигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) вденежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержатьпорядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплатпо Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступленияденежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии спорядком, установленным требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации.
Передача выплат по Облигациям осуществляетсяДепозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующегодате, которая определена
в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценнымибумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагамподлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего задатой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующимзаконодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитариемподлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность поосуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срокЭмитентом
не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты поОблигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на ихсчетах депо
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказаннымабзацем.
Если дата выплаты по Облигациям приходится нанерабочий, праздничный
или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходнойдень или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммыпроизводится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисленияпроцентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
4.11. Погашение номинальной стоимостиОблигаций осуществляется амортизационными частями в даты:
| Номер амортизацион-ной части | Номер купонного периода | Дата погашения амортизационной части | Размер амортизационной части |
| 1 (первая) | 12 (двенадцатый) | 18.10.2022 | 50 (пятьдесят) процентов |
| 2 (вторая) | 16 (шестнадцатый) | 17.10.2023 | 25 (двадцать пять) процентов |
| 3 (третья) | 20 (двадцатый) | 15.10.2024 | 25 (двадцать пять) процентов |
Дата погашения Облигаций – 15.10.2024 г.
В дату погашения Облигаций их держателямвыплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонныйдоход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является датавыплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии спорядком, установленным требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации.
4.12. Списание Облигаций со счетов депо припогашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств передвладельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплатекупонного дохода по ним
за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с храненияпроизводится после списания всех Облигаций
со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.13. Эмитент Облигаций вправеосуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью ихпоследующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению ценывыкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.14. Порядок выкупа размещенных Облигаций досрока их погашения
с возможностью их последующего обращения.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделоккупли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего попоручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах илипутем проведения аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли.
4.14.1. Выкуп Облигаций на вторичных торгах можетосуществляться
как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитентуведомляет Уполномоченного агента и Организатора торговли (в случае выкупаОблигаций на организованных торгах Организатора торговли) о выкупе Облигаций, втом числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа,количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций.Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своем сайте винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.14.2. При проведении аукциона по выкупу Облигаций уОрганизатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правиламиторгов
ПАО Московская Биржа, письменно извещает Организатора торговли
и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по выкупуОблигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупаОблигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правиламиторгов ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по выкупу Облигацийпредметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашеннойчасти номинальной стоимости Облигаций.
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений овыкупе Облигаций.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены впоследующее обращение до срока их погашения по цене, определенной с учетомрыночной цены
и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами,установленными в законах о бюджете Белгородской области на соответствующийфинансовый год. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке,установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Выпуск Облигаций в последующее обращение можетосуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лицеУполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, ипокупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона попродаже Облигаций
у Организатора торговли.
4.14.3. Продажа Облигаций на вторичных торгах можетосуществляться
как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.
4.14.4. При проведении аукциона по продаже Облигаций уОрганизатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правиламиторгов
ПАО Московская Биржа, письменно извещает Организатора торговли
и Уполномоченного агента об особенностях проведения аукциона по продажеОблигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажиОблигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правиламиторгов ПАО Московская Биржа. При проведении аукциона по продаже Облигацийпредметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашеннойчасти номинальной стоимости Облигаций.
4.15. Налогообложение доходов от операций сОблигациями осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.16. Вопросы эмиссии, обращения и погашенияОблигаций,
не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением
об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
5. Информация о соблюдении бюджетногозаконодательства
5.1. В соответствии с законом Белгородскойобласти от 19 декабря 2018 года №337 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»предусмотрены параметры основных показателей бюджета, которые не превышаютпределы ограничений, установленных ст. 92.1, 107, 111 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.
|
Заместитель Губернатора области - начальник департамента финансов и бюджетной политики области |
В.Ф. Боровик | ||
|
| Приложение к решению об эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2019 года |
| |
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙСЕРТИФИКАТ
государственныхоблигаций Белгородской области 2019 года
вформе документарных ценных бумаг на предъявителя
сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU 34013 BEL 0
Государственные облигации Белгородской области 2019года выпускаются
в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательнымцентрализованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее –Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени субъекта РоссийскойФедерации – Белгородской области выступает Правительство Белгородской области(далее – Эмитент). Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,обращения
и погашения Облигаций, проводит департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 308000, РоссийскаяФедерация, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансови бюджетной политики Белгородской области: 308000, Российская Федерация,Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 72.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 2 000 000(два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублейкаждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000(два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций – 22 октября 2019года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысячавосемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигации являются государственными ценными бумагами сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованнымхранением (учетом) глобального сертификата Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигациивыпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право наполучение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее –амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением
об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированногопроцента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемогов порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоватьсяи распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациямигражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением обэмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении имиустановленного законодательством Российской Федерации порядка осуществленияэтих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонныйдоход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупкиОблигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходяиз размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонныхпериодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцатый составляет 91(девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату началаразмещения Облигаций
и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго
по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода
и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
Ставка купонного дохода на первый купонный периодустанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа оферто приобретении Облигаций.
Ставки второго – двадцатого купонов являютсяфиксированными
и устанавливаются на каждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1. | 22.10.2019 | 21.01.2020 | 91 | Устанавливается Эмитентом |
| 2. | 21.01.2020 | 21.04.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3. | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4. | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5. | 20.10.2020 | 19.01.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6. | 19.01.2021 | 20.04.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7. | 20.04.2021 | 20.07.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8. | 20.07.2021 | 19.10.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9. | 19.10.2021 | 18.01.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10. | 18.01.2022 | 19.04.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11. | 19.04.2022 | 19.07.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12. | 19.07.2022 | 18.10.2022 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13. | 18.10.2022 | 17.01.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14. | 17.01.2023 | 18.04.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15. | 18.04.2023 | 18.07.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16. | 18.07.2023 | 17.10.2023 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17. | 17.10.2023 | 16.01.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18. | 16.01.2024 | 16.04.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19. | 16.04.2024 | 16.07.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20. | 16.07.2024 | 15.10.2024 | 91 | Равна ставке первого купона |
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или поОблигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии,предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется
и не выплачивается.
Купонный доход как абсолютная величина в рубляхопределяется исходя
из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигациюопределяется по формуле:
Rj = Cj x Tj x Nom / (365 x 100%),
где:
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период,рублей;
Cj – размер процентной ставки купонного дохода по j-мукупону, процент годовых;
Tj – j-й купонный период, дней;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальнойстоимости) одной Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-йкупонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигациюопределяется
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математическогоокругления. При этом под правилом математического округления следует пониматьметод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) неизменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равнаот 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигацийосуществляется амортизационными частями в даты:
| Номер амортизацион-ной части | Номер купонного периода | Дата погашения амортизационной части | Размер амортизационной части |
| 1 (первая) | 12 (двенадцатый) | 18.10.2022 | 50 (пятьдесят) процентов |
| 2 (вторая) | 16 (шестнадцатый) | 17.10.2023 | 25 (двадцать пять) процентов |
| 3 (третья) | 20 (двадцатый) | 15.10.2024 | 25 (двадцать пять) процентов |
Дата погашения Облигаций – 15.10.2024 г.
В дату погашения Облигаций их держателямвыплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонныйдоход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является датавыплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенныхОблигаций
до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдениемтребований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующимзаконодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковскойкредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»(местонахождение:
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участникарынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100
от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: без ограничения срокадействия; орган, выдавший лицензию – ФСФР России), которое осуществляетобязательное централизованное хранение настоящего сертификата.
|
|
|
ПодписьЭмитента