Постановление Правительства Белгородской области от 16.05.2016 № 153-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 мая 2016г. № 153-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИРЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ 2016 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ НАПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМИ АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Всоответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ "Обособенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценныхбумаг", законом Белгородской области от 15 декабря 2015 года № 32 "Обобластном бюджете на 2016 год", постановлениями Правительства Белгородскойобласти от 1 апреля 2013 года № 114-пп "Об утверждении Генеральных условийэмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области" и от18 января 2016 года № 14-пп "О предельном объеме выпускагосударственных ценных бумаг Белгородской области по номинальной стоимости на2016 год", Условиями эмиссии и обращения государственных облигацийБелгородской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга,утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 29 февраля2016 года № 54-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов РоссийскойФедерации 28 марта 2016 года (регистрационный номер BEL-013/00679),Правительство Белгородской области постановляет:
1. Осуществитьвыпуск государственных облигаций Белгородской области 2016 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга.
2. Утвердить решениеоб эмиссии государственных облигаций Белгородской области 2016 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга (прилагается).
3. Контроль за исполнением постановления возложить надепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Утверждено
постановлением
ПравительстваБелгородской области
от 16 мая 2016г. № 153-пп
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙДОЛГА
Государственныйрегистрационный номер RU34010BEL0
1.Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальныхценных бумаг", законом Белгородской области от 15 декабря 2015 года № 32"Об областном бюджете на 2016 год", постановлениями ПравительстваБелгородской области от 1 апреля 2013 года № 114-пп "Об утвержденииГенеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородскойобласти", от 18 января 2016 года № 14-пп "Определьном объеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области пономинальной стоимости на 2016 год", Условиями эмиссии и обращениягосударственных облигаций Белгородской области 2016 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 29февраля 2016 года № 54-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов РоссийскойФедерации 28 марта 2016 года (регистрационный номер BEL-013/00679),осуществляется выпуск государственных облигаций Белгородской области 2016 годав форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. ЭмитентомОблигаций от имени субъекта Российской Федерации - Белгородской областивыступает Правительство Белгородской области (далее - Эмитент).
Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций,проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Местонахождениеи почтовый адрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область,г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Местонахождениеи почтовый адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр.Славы, 72.
1.3. Облигациивыпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителяс обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата(далее - Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитентприсваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номерRU34010BEL0.
Все Облигации,выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии государственных облигацийБелгородской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.4. Общееколичество Облигаций в данном выпуске составляет 3500000 (три миллиона пятьсоттысяч) штук.
1.5. Общий объемэмиссии Облигаций составляет 3500000000 (три миллиарда пятьсот миллионов)рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Номинальнаястоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет1000 (одна тысяча) рублей.
1.7.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее -Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация -закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"(лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлениедепозитарной деятельности 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срокдействия лицензии: бессрочная).
Местонахождение:город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес:105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет иудостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав наОблигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляютсяУполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранениеСертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, заисключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпускОблигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав навсе указанные в нем Облигации, и передается до даты начала размещения нахранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается кнастоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций невыдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата схранения.
Удостоверениемправа владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.
Правособственности на Облигации переходит от одного лица к другомулицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателяОблигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
2.Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Дата началаразмещения Облигаций - 14 июня 2016 года.
2.2. Датойокончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первымвладельцам.
Опубликование и(или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в настоящем Решении обэмиссии, осуществляется не позднее чем за 2 (два)рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайтеГубернатора и Правительства Белгородской области винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3. РазмещениеОблигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе"Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли) всоответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговойорганизации.
Данные о ФБММВБ:
полноенаименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенноенаименование: ЗАО "ФБ ММВБ"; ЗАО "Фондоваябиржа ММВБ";
местонахождение:город Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;
почтовый адрес:125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13;
ИНН: 7703507076;
вид лицензии:лицензия биржи;
номер лицензии:077-007;
дата выдачи: 20декабря 2013 года;
срок действиялицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующийорган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путемзаключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделоккупли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента,действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигацийна ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ посредством сбора адресныхзаявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по ценеразмещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения иравной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонного дохода напервый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условияхэмиссии и настоящем Решении об эмиссии.
Уполномоченнымагентом Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью"Брокерская компания "РЕГИОН" (далее - Уполномоченный агент):
Данные обУполномоченном агенте:
полное фирменноенаименование: Общество с ограниченной ответственностью "Брокерскаякомпания "РЕГИОН";
сокращенноенаименование: ООО "БК РЕГИОН";
лицензия наосуществление брокерской деятельности:
номер - №077-08969-100000;
дата выдачи -28.02.2006;
срок действия -бессрочная лицензия;
государственныйорган, выдавший указанную лицензию, - ФСФР России;
местонахождение:Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2;
ИНН: 7708207809;
ОГРН:1027708015576.
2.5. В случаеесли участник размещения не является участником торгов Организатора торговли,он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимсяучастником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участникразмещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действуетсамостоятельно.
Участникразмещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченномдепозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депоопределяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария илисоответствующих Депозитариев.
Расчеты позаключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клирингаклиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении являетсярезервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ,от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этомденежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полнойоплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всехнеобходимых комиссионных сборов.
РазмещениеОблигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей наприобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальныедаты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении обэмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашениеделать предложения о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретенииОблигаций) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системыторгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, иставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.
Участникиразмещения направляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченногоагента. Уполномоченный агент раскрывает информацию о сроках и порядкенаправления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.
При размещенииОблигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент намереваются заключатьпредварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанностьзаключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торговосновные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцептаЭмитентом и (или) Уполномоченным агентом оферт о приобретении Облигаций, всоответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить вдату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.
Внаправляемых офертах о приобретении Облигаций участники размещения указываютмаксимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купитьОблигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемуювеличину ставки купонного дохода по Облигациям на первый купонный период(цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указаннуюмаксимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийсяучастником торгов, в Оферте о приобретении Облигаций указывает такженаименование участника торгов, который будет действовать по поручению участникаразмещения.
Оферта оприобретении Облигаций должна быть подписана уполномоченным лицом участникаразмещения (в случае подписания Оферты о приобретении Облигаций по доверенностис приложением соответствующей доверенности).
Оферты оприобретении Облигаций могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцептаоферты о приобретении Облигаций участник размещения соглашается, что количествоОблигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшеноЭмитентом.
Оферта оприобретении Облигаций считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оригинала оферты о приобретении Облигацийадресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те оферты о приобретенииОблигаций, которые были надлежаще оформлены и фактически полученыУполномоченным агентом в течение срока для направления оферт о приобретенииОблигаций. Независимо от даты направления оферты о приобретении Облигацийоферты о приобретении Облигаций, полученные Уполномоченным агентом по окончаниисрока для направления оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончаниясрока для направления оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агентформирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.
На основаниианализа реестра оферт о приобретении Облигаций и с учетом приемлемой стоимостизаимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода напервый купонный период и определяет участников размещения (далее -потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а такжеколичество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальнымпокупателям.
Эмитент непозднее даты начала размещения Облигаций раскрывает на своем сайте винформационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об установленнойставке купонного дохода на первый купонный период, определенной в порядке,указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии.
Эмитентинформирует ФБ ММВБ и Уполномоченный депозитарий об установленной Эмитентомставке купонного дохода на первый купонный период не позднеечем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Начиная совторого купонного периода, ставка купонного дохода устанавливается всоответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.
Эмитент передаетинформацию об акцепте оферт о приобретении Облигаций Уполномоченному агенту.
Уполномоченныйагент направляет акцепт на оферты о приобретении Облигаций потенциальнымпокупателям, которые определены Эмитентом.
Заключениесделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийпосле окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100(сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного доходана первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанномв Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в датуокончания размещения Облигаций.
В дату началаразмещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресныхзаявок, установленного ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций сиспользованием системы торгов ФБ ММВБ как за свойсчет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявкинаправляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.
Адресная заявкадолжна содержать информацию о:
- цене покупки,равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величинеставки купонного дохода на первый купонный период, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении обэмиссии;
- прочихпараметрах в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
ФБ ММВБсоставляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачиадресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агентпередает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основаниианализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение обудовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт оприобретении Облигаций.
Эмитентпередает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключаетсделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречныхадресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданыпокупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящимРешением об эмиссии и Правилами торгов ФБ ММВБ.
При анализеадресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующихкритериев:
- недопущениевозникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения обудовлетворении адресных заявок;
- недопущениепредоставления государственных преференций в процессе принятия решения обудовлетворении адресных заявок.
Наряду с этимЭмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает во внимание один илинесколько из нижеизложенных критериев:
-пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;
- привлечениемаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения;
- диверсификацияразных категорий инвесторов.
2.6. Если в датуначала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигацийвыпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций)начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончанияпериода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периодаразмещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
После окончанияпериода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ, участники торгов могутв течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупкуОблигаций в адрес Уполномоченного агента в соответствии с правилами ФБ ММВБ. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием ЭмитентаУполномоченному агенту по цене (ценам), равной номинальной стоимости Облигацийв дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее востальные даты. При этом участники торгов соглашаются, что любаяадресная заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части поусмотрению Эмитента.
Начиная совторого дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажиОблигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),определяемый по формуле, указанной в пункте 4.6 настоящего Решения об эмиссии.
2.7. ОбращениеОблигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключениягражданско-правовых сделок с Облигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиямиэмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в томчисле на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственнопосле окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течениевсего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.8. Все расчетыпо Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3.Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1. ВсеОблигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равнымежду собой по объему предоставляемых ими прав.
3.2. Облигациипредоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) приих погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонногодохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии.
3.3. Владельцыоблигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
3.4. ВладельцыОблигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.
3.5. Права владельцевОблигаций при соблюдении ими установленного законодательством РоссийскойФедерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. ВладельцамиОблигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты РоссийскойФедерации.
Нерезидентымогут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации и нормативными актами Центрального банка РоссийскойФедерации.
4.Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций
4.1. Срокобращения Облигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
4.2. Доходом поОблигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценойреализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютнаявеличина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
4.3. КаждаяОблигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодовс первого по двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонныйпериод начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91(девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются вдату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91(девяносто один) день.
4.4. Ставкакупонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до датыначала размещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставкивторого - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются накаждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1. | 14.06.2016 | 13.09.2016 | 91 | Устанавливается эмитентом |
| 2. | 13.09.2016 | 13.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3. | 13.12.2016 | 14.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4. | 14.03.2017 | 13.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5. | 13.06.2017 | 12.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6. | 12.09.2017 | 12.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7. | 12.12.2017 | 13.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8. | 13.03.2018 | 12.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9. | 12.06.2018 | 11.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10. | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11. | 11.12.2018 | 12.03.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12. | 12.03.2019 | 11.06.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13. | 11.06.2019 | 10.09.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14. | 10.09.2019 | 10.12.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15. | 10.12.2019 | 10.03.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16. | 10.03.2020 | 09.06.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17. | 09.06.2020 | 08.09.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18. | 08.09.2020 | 08.12.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19. | 08.12.2020 | 09.03.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20. | 09.03.2021 | 08.06.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
4.5. Купонныйдоход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купоннойставки.
Величина купонногодохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri * Ti*№i / (365 * 100%),
где :
Ci - величинакупонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставкакупонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-й купонныйпериод, дней;
№i -непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплатыкупонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты покупонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.Округление производится по правилам математического округления. При этом подправилом математического округления следует понимать метод округления, прикотором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
4.6.В ходе размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций) и приобращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупательуплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доходна одну Облигацию (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату поформуле:
НКД = №i* Ri * ((Т - Ti-1) / 365) /100%,
где:
НКД -накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
№i -непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКДза i-й купонный период, рублей;
Ri - ставкакупонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti-1- дата начала i-го купонного периода;
Т - дата, накоторую рассчитывается НКД.
Размер НКД врасчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округлениепроизводится по правилам математического округления.
4.7. Купонныйдоход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонныйдоход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.8. Купонныйдоход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счетЭмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
4.9. Выплаты поОблигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.10. Владельцыи иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права поОблигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашениеамортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий,осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценныебумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат поценным бумагам.
Эмитентисполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисленияденежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считаетсяисполненной Эмитентом с даты поступления денежныхсредств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты поОблигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиямидействующего законодательства Российской Федерации.
Передача выплатпо Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конецоперационного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии сдокументом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которуюобязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конецоперационного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитариемв соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о полученииУполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам, вслучае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам вустановленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарийпередает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количествуОблигаций, которые учитывались на их счетах депо наконец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если датавыплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день -независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходнойдень для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится впервый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем.Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либоиной компенсации за такую задержку в платеже.
4.11. Погашениеноминальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее- Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплатсемнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонныхдоходов по Облигациям:
дата погашенияпервой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 08.09.2020;
дата погашениявторой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 08.12.2020;
дата погашениятретьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 09.03.2021;
дата погашениячетвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 08.06.2021.
Дата погашенияОблигаций - 08.06.2021.
В дату погашенияОблигаций их держателям выплачиваются непогашенная частьноминальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашениявыпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций.
ПогашениеОблигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиямидействующего законодательства Российской Федерации.
4.12. СписаниеОблигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентомвсех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимостиОблигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
СнятиеСертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов вУполномоченном депозитарии.
4.13. ЭмитентОблигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашенияс возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числепо определению цены выкупа), установленных действующим законодательством РоссийскойФедерации.
4.14. Порядоквыкупа размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью ихпоследующего обращения.
Выкуп можетосуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лицеУполномоченного агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, ивладельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона повыкупу Облигаций у Организатора торговли.
4.14.1. ВыкупОблигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли,так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Уполномоченного агента овыкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядкеустановления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядкевыкупа Облигаций. Уполномоченный агент публикует указанную информацию на своемсайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.14.2. Припроведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатораторговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченного агента обособенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа,определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигацийпроводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов являетсяцена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимостиОблигаций.
Возможнонеоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
Выкупленные ЭмитентомОблигации могут быть выпущены в последующее обращение до срока их погашения поцене, определенной с учетом рыночной цены и объемов предложения и спроса наОблигации и в соответствии с параметрами, установленными в законах о бюджетеБелгородской области на соответствующий финансовый год. Рыночная стоимостьОблигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательствомРоссийской Федерации.
Выпуск Облигацийв последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажимежду Эмитентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению и засчет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путемпроведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.
4.14.3. ПродажаОблигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли,так и вне Организатора торговли.
4.14.4. Припроведении аукциона по продаже Облигаций уОрганизатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правиламиторгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Уполномоченногоагента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложениемдокумента, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион попродаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Припроведении аукциона по продаже Облигаций предметомторгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной частиноминальной стоимости Облигаций.
4.15.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствиис законодательством Российской Федерации.
4.16. Вопросыэмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями,Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.Информация о соблюдении бюджетного законодательства
5.1. Всоответствии с законом Белгородской области от 15 декабря 2015 года № 32"Об областном бюджете на 2016 год" предусмотрены параметры основных показателейбюджета, которые не превышают пределы ограничений, установленных ст. 107, 111Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение
к решению обэмиссии государственных
облигацийБелгородской области
2016 года вформе документарных
ценных бумаг напредъявителя
с фиксированнымкупонным доходом
и амортизациейдолга (государственный
регистрационныйномер выпуска RU34010BEL0)
ОБРАЗЕЦ
ГЛОБАЛЬНЫЙСЕРТИФИКАТ
государственныхоблигаций Белгородской области 2016 года
в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя
с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга
Государственныйрегистрационный номер выпуска RU34010BEL0
Государственныеоблигации Белгородской области 2016 года выпускаются в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом)глобального сертификата (далее - Сертификат).
ЭмитентомОблигаций от имени субъекта Российской Федерации - Белгородской областивыступает Правительство Белгородской области (далее - Эмитент). Мероприятия,необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций,проводит департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Местонахождениеи почтовый адрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область,г. Белгород, пл. Соборная, 4.
Местонахождениеи почтовый адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр.Славы, 72.
НастоящийСертификат удостоверяет право на 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) штукОблигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объемэмиссии Облигаций составляет 3500000000 (три миллиарда пятьсот миллионов)рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата началаразмещения Облигаций - 14 июня 2016 года.
Срок обращенияОблигаций составляет 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Облигацииявляются государственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата Облигаций.
НастоящийСертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигациипредоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) приих погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонногодохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии.
Владельцыоблигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими имОблигациями в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
ВладельцыОблигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральнымиусловиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцевОблигаций при соблюдении ими установленного законодательством РоссийскойФедерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом поОблигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценойреализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютнаявеличина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигацияимеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первогопо двадцатый составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонныйпериод начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91(девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцатый начинаются вдату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91(девяносто один) день.
Ставка купонногодохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты началаразмещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго- двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждыйкупонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1. | 14.06.2016 | 13.09.2016 | 91 | Устанавливается эмитентом |
| 2. | 13.09.2016 | 13.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3. | 13.12.2016 | 14.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4. | 14.03.2017 | 13.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5. | 13.06.2017 | 12.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6. | 12.09.2017 | 12.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7. | 12.12.2017 | 13.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8. | 13.03.2018 | 12.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9. | 12.06.2018 | 11.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10. | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11. | 11.12.2018 | 12.03.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12. | 12.03.2019 | 11.06.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13. | 11.06.2019 | 10.09.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14. | 10.09.2019 | 10.12.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15. | 10.12.2019 | 10.03.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16. | 10.03.2020 | 09.06.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17. | 09.06.2020 | 08.09.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18. | 08.09.2020 | 08.12.2020 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19. | 08.12.2020 | 09.03.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20. | 09.03.2021 | 08.06.2021 | 91 | Равна ставке первого купона |
Купонный доходпо неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента вУполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Купонный доходкак абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купоннойставки.
Величинакупонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri * Ti* №i / (365 * 100%),
где :
Ci - величинакупонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri - ставкакупонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-й купонныйпериод, дней;
№i -непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплатыкупонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты покупонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.Округление производится по правилам математического округления. При этом подправилом математического округления следует понимать метод округления, прикотором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашениеноминальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее- Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплатсемнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонныхдоходов по Облигациям:
дата погашенияпервой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 08.09.2020;
дата погашениявторой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 08.12.2020;
дата погашениятретьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимостиОблигаций - 09.03.2021;
дата погашениячетвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальнойстоимости Облигаций - 08.06.2021.
Дата погашенияОблигаций - 08.06.2021.
В дату погашенияОблигаций их держателям выплачиваются непогашенная частьноминальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашениявыпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной частиноминальной стоимости Облигаций.
ЭмитентОблигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашенияс возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числепо определению цены выкупа), установленных действующим законодательствомРоссийской Федерации.
НастоящийСертификат депонируется в Небанковской кредитной организации - закрытомакционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий"(местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензияпрофессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарнойдеятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действиялицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованноехранение настоящего сертификата.
Подпись Эмитента