Постановление Правительства Белгородской области от 09.06.2014 № 214-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ 2014 ГОДА В ФОРМЕ

ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГНА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С

ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

В соответствии сФедеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссиии обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", закономБелгородской области от 17 декабря 2013 года N 247 "Об областном бюджетена 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлениямиПравительства Белгородской области от 1 апреля 2013 года N 114-пп "Обутверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигацийБелгородской области" и от 30 декабря 2013 года N 535-пп "Определьном объеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области пономинальной стоимости на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов",Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлениемПравительства Белгородской области от 3 марта 2014 года N 65-пп изарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 4 апреля 2014года (регистрационный номер BEL-009/00623), Правительство Белгородской областипостановляет:

1. Осуществить выпускгосударственных облигаций Белгородской области 2014 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга.

2. Утвердить решение обэмиссии государственных облигаций Белгородской области 2014 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга (прилагается).

3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области (Боровик В.Ф.).

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

Утверждено

постановлением

Правительства Белгородскойобласти

от 9июня 2014 г. N 214-пп

РЕШЕНИЕ

ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХОБЛИГАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 ГОДА В ФОРМЕДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

Государственный регистрационныйномер RU35008BEL0

1. Общиеположения

1.1. В соответствии сФедеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссиии обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", постановлениямиПравительства Белгородской области от 1 апреля 2013 года N 114-пп "Обутверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигацийБелгородской области" и от 30 декабря 2013 года N 535-пп "Определьном объеме выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области пономинальной стоимости на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов",Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Белгородской области2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлениемПравительства Белгородской области от 3 марта 2014 года N 65-пп изарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 4 апреля 2014года (регистрационный номер BEL-009/00623), осуществляется выпускгосударственных облигаций Белгородской области 2014 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигацийот имени субъекта Российской Федерации - Белгородской области выступаетПравительство Белгородской области (далее - Эмитент).

Мероприятия, необходимыедля осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводитдепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Местонахождение и почтовыйадрес Эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, пл. Соборная, 4.

Местонахождение и почтовыйадрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области: 308000,Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 72.

1.3. Облигации выпускаютсяв форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя собязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее- Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Эмитент присваиваетвыпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35008BEL0.

Все Облигации, выпускаемыев соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Белгородскойобласти 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение обэмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.4. Общее количествоОблигаций в данном выпуске составляет 5000000 (пять миллионов) штук.

1.5. Общий объем эмиссииОблигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальнойстоимости Облигаций.

1.6. Номинальная стоимостьодной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000(одна тысяча) рублей.

1.7. Депозитарием,уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверениеправ и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий),является Небанковская кредитная организация - закрытое акционерное общество"Национальный расчетный депозитарий" (Лицензия профессиональногоучастника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 177-12042-000100 от19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная).

Местонахождение: городМосква, улица Спартаковская, дом 12;

почтовыйадрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ИНН: 7702165310.

Учет и удостоверение правна Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаиобременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченнымдепозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и инымидепозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключениемУполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Весь выпуск Облигацийоформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные внем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) вУполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящемуРешению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Послепогашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.

Удостоверением прававладельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.

Право собственности наОблигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществленияприходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.

2. Порядокразмещения и обращения Облигаций

2.1. Дата началаразмещения Облигаций - 30 июня 2014 года.

2.2. Датой окончанияразмещения Облигаций является день продажи последней Облигации первымвладельцам.

2.3. Размещение Облигацийпроводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе"Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правиламипроведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правилаторгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.

Данные о ФБ ММВБ:

полноенаименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

сокращенноенаименование: ЗАО "ФБ ММВБ";

местонахождение:125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13;

почтовыйадрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловскийпереулок, д. 13;

ИНН: 7703507076;

видлицензии: лицензия биржи;

номерлицензии: 077-007;

датавыдачи: 20 декабря 2013 года;

срокдействия лицензии: без ограничения срока действия;

лицензирующийорган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

2.4. Размещение Облигацийосуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиямиэмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом влице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счетЭмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правиламиторгов ФБ ММВБ посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей наприобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальныедаты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении обэмиссии.

Уполномоченным агентомЭмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Закрытоеакционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Уполномоченный агент).

Данные об Уполномоченномагенте:

полноефирменное наименование - Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";

лицензияна осуществление брокерской деятельности:

номер- 177-11463-100000;

датавыдачи - 31.07.2008;

срокдействия - без ограничения срока действия;

государственныйорган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам;

местонахождения: г. Москва, Пресненская наб., д. 12;

ИНН: 7703585780; ОГРН:1067746393780.

2.5. В случае еслиучастник размещения не является участником торгов Организатора торговли, ондолжен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимсяучастником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.

Участник размещенияОблигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Участник размещенияОблигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарииили в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяютсяположениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующихДепозитариев.

Расчеты по заключеннымсделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговойорганизации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ.Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении являетсярезервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ,от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этомденежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полнойоплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всехнеобходимых комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путемсбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретениеОблигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в датуначала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставкекупонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии,предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делатьпредложения о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций)и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБММВБ по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату началаразмещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонногодохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном вУсловиях эмиссии и Решении об эмиссии.

Участники размещениянаправляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченного агента всроки и в порядке, установленные в Решении об эмиссии.

При размещении ОблигацийЭмитент и (или) Уполномоченный агент намереваются заключать предварительныедоговоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем сними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры,направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. Заключение такихпредварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или)Уполномоченным агентом оферт о приобретении Облигаций, в соответствии скоторыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату началаразмещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

В направляемых офертах оприобретении Облигаций участники размещения указывают максимальную сумму(цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количествоОблигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину ставкикупонного дохода по Облигациям на первый купонный период (цифрами и прописью),при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте оприобретении Облигаций указывает также наименование участника торгов, которыйбудет действовать по поручению участника размещения.

Оферта о приобретенииОблигаций должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (вслучае подписания Оферты о приобретении Облигаций по доверенности с приложениемсоответствующей доверенности).

Оферты о приобретенииОблигаций могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты оприобретении Облигаций участник размещения соглашается, что количествоОблигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшеноЭмитентом.

Оферта о приобретенииОблигаций считается полученной Уполномоченным агентом с даты вручения оригиналаоферты о приобретении Облигаций адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаютсятолько те оферты о приобретении Облигаций, которые были надлежаще оформлены ифактически получены Уполномоченным агентом в течение срока для направленияоферт о приобретении Облигаций. Независимо от даты направления оферты оприобретении Облигаций оферты о приобретении Облигаций, полученныеУполномоченным агентом по окончании срока для направления оферт, к рассмотрениюне принимаются.

После окончания срока длянаправления оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агент формирует ипередает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.

На основании анализареестра оферт о приобретении Облигаций и с учетом приемлемой стоимостизаимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода напервый купонный период и определяет участников размещения (далее -потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации, а такжеколичество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальнымпокупателям.

Эмитент не позднее чем за2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрываетиным способом информацию об установленной ставке купонного дохода на первыйкупонный период, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии инастоящем Решении об эмиссии.

Начиная со второгокупонного периода, ставка купонного дохода устанавливается в соответствии спорядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.

Уполномоченный агентнаправляет акцепт на оферты о приобретении Облигаций потенциальным покупателям,которые определены Эмитентом.

Заключение сделоккупли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций послеокончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (сто)процентов от номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода напервый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном вУсловиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в датуокончания размещения Облигаций.

В дату начала размещенияОблигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок,установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупкуОблигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и засчет и по поручению клиентов.

Адресные заявкинаправляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка должнасодержать информацию о:

- цене покупки, равной 100(сто) процентов от номинальной стоимости Облигации;

- количестве Облигаций;

- величине ставкикупонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;

- прочих параметрах всоответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

ФБ ММВБ составляет сводныйреестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, ипередает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передаетвышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализасводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворенииадресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферт о приобретенииОблигаций.

Эмитент передаетУполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключаетсделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресныхзаявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателямсогласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением обэмиссии и Правилами торгов ФБ ММВБ.

При анализе адресныхзаявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

- недопущениевозникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения обудовлетворении адресных заявок;

- недопущениепредоставления государственных преференций в процессе принятия решения обудовлетворении адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент посогласованию с Уполномоченным агентом принимает во внимание один или несколькоиз нижеизложенных критериев:

- пропорциональноераспределение Облигаций между приобретателями;

- привлечениемаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения;

- диверсификация разныхкатегорий инвесторов.

2.6. Если в дату началаразмещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигацийвыпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций)начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончанияпериода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периодаразмещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.

Доразмещение Облигацийпроводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает сучетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения (в дату началаразмещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимостиОблигаций) Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций.

В течение периодаразмещения выпуска Облигаций Участники доразмещения направляют Уполномоченномуагенту адресные заявки. Существенными условиями каждой адресной заявки являютсяуказание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема недоразмещенных Облигаций), цены покупки, а также согласиекупить любое количество Облигаций в пределах максимального количестваОблигаций, указанного в адресной заявке участника. Адресная заявка участникадолжна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию намомент ее подачи.

Уполномоченный агентудовлетворяет обеспеченные денежными средствами адресные заявки, в которых ценаОблигаций равна или выше цены доразмещения, установленной Эмитентом.

Приоритетом пользуютсяадресные заявки с наибольшей ценой приобретения Облигаций, то есть в первуюочередь удовлетворяются адресные заявки, в которых указана наибольшая ценаприобретения Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то впервую очередь удовлетворяются адресные заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объемпоследней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количествоОблигаций, оставшихся недоразмещенными, то даннаяадресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенныхдо этого момента Облигаций.

2.7. Обращение Облигацийна вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок сОблигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решениемоб эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается вдату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периодаудовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращенияОблигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

2.8. Все расчеты поОблигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядокосуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Все Облигации,выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собойпо объему предоставляемых ими прав.

3.2. Облигациипредоставляют их владельцам право на получение амортизационных частейноминальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) приих погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонногодохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением обэмиссии.

3.3. Владельцы облигацийимеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациямив соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Владельцы Облигациймогут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями,Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.

3.5. Права владельцевОблигаций при соблюдении ими установленного законодательством РоссийскойФедерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом всоответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Владельцами Облигациймогут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могутприобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядокрасчета размера дохода и погашение Облигаций

4.1. Срок обращенияОблигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты началаразмещения Облигаций.

4.2. Доходом по Облигациямявляется фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации(погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина врублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.

4.3. Каждая Облигацияимеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов спервого по двадцать восьмой составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный периодначинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91(девяносто один) день. Купонные периоды со второго по двадцать восьмойначинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через91 (девяносто один) день.

4.4. Ставка купонногодохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты началаразмещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций. Ставки второго- двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждыйкупонный период: